Fenix, genç yaşında bir akıl hastanesine kapatılmış biridir. Çocukluğu, sirkte gösteriler yapan ailesinin gölgesinde geçmiştir. Ancak hayatı, annesinin babasının sadakatsizliğini keşfetmesiyle altüst olur: Öfkeden çıldıran babası, annesinin kollarını keser ve hemen ardından kendi canına kıyar. Yıllar sonra annesi, Fenix’i hastaneden çıkarır ve onu adeta bir kukla gibi kontrol etmeye başlar, kendi kayıp kollarının yerine geçmesini ister. Fenix, annesinin baskısıyla yönlendirildiği karanlık bir yolda, bir dizi korkunç cinayetin faili haline gelir.